Registrar una Nota de Crédito Cliente basada en una Factura de Cliente

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Registrar una Nota de Crédito Cliente basada en una Factura de Cliente.

Se utiliza para ajustar el balance de una factura que no ha sido saldada. La razón de este ajuste puede ser por distintos motivos, tales como devolución de mercancía, ajuste de precio/cantidad o que se haya cometido un error durante la creación del documento. Este registro acredita la cuenta relacionada al cliente y debita la mercancía seleccionada en el detalle del documento. Si el documento es de mercancía de inventario, el mismo retorna las cantidades a la gestión de inventario.


Procedimiento para registrar una nota de crédito de cliente basada en una factura:

    1. Seleccione el menú principal Ventas -> Nota de Crédito Cliente.
    2. Introduzca el código del cliente o presione F3 para seleccionar de la lista.
    3. Pulse el botón Facturas para visualizar las facturas del cliente.
    4. Seleccione las facturas que desea registrar.
    5. El Sistema desplegará una pantalla con el detalle de los artículos que están en el documento de factura.
    6. Desmarcar los artículos que no desea incluir dentro del documento de lo contrario haga clic en el botón “Aceptar”.
    7. El sistema desplegará automáticamente el detalle de los renglones previamente seleccionados.
    8. Realice los cambios a los campos cantidades, precios y artículos, si es necesario.
    9. En la pestaña de Detalles, haciendo clic derecho, usted puede seleccionar una de las siguientes opciones: “Eliminar Renglón”, es decir, no incluir en la nota de crédito algunos de los artículos de la factura; o “Ir al Documento Fuente”.
    10. En la pestaña de Notas introduzca cualquier comentario adicional que requiera el documento.  
    11. Seleccione el término de pago.
    12. Introduzca cualquier información de interés en el campo de Comentarios.
    13. Haga clic en el botón de “Grabar” para guardar el documento o “Aceptar” para contabilizar el mismo.
    14. Seleccione la opción deseada “Continuar”, “Imprimir” o “Enviar Email”.

Importante: Una vez que el documento se haya contabilizado no es posible modificarlo.

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